Les étoiles Morningstar ont aussi un pouvoir prédictif

Elles permettent aux investisseurs d’éviter les plus mauvais fonds, selon une étude de Jeff Ptak et Lee Davidson.

Jeffrey Ptak 14.11.2016

Créées en 1985, les étoiles ou note quantitative des fonds ouverts sont devenues une référence pour l’industrie de la gestion d’actifs. Aujourd’hui, 217.000 supports d’investissement vendus dans 72 pays ont une note quantitative de Morningstar.

Morningstar vient de publier une recherche visant à évaluer l’efficacité de la note quantitative et sa capacité à prévoir la performance future des fonds.

Ce n’est pas sa vocation première. En effet, les étoiles Morningstar se focalisent exclusivement sur la performance passée des fonds.

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A propos de l'auteur

Jeffrey Ptak

Jeffrey Ptak  est directeur mondial de la recherche sur les fonds de Morningstar.

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