Allocation d’actifs : les principes de Morningstar

Découvrez comment les principes de Morningstar Investment Management en matière d’allocation d’actifs et de construction de portefeuille.

Jocelyn Jovène 21.10.2016

La colonne vertébrale de l’allocation d’actifs construite par les gérants de Morningstar Investment Management (MIM), la division de gestion d’actifs de Morningstar, repose sur un ensemble de principes qui visent à répondre au mieux aux intérêts des investisseurs, ainsi que sur d’importantes ressources consacrées en interne à la recherche financière.

Le process d’investissement est guidé par six principes d’investissement :

  • placer l’investisseur en premier (« Investor first », mot d’ordre fondateur de la société) ;
  • avoir une indépendance d’esprit et de jugement ;
  • investir pour le long terme ;
  • tenir compte de la valorisation et des fondamentaux ;
  • avoir les coûts les plus faibles possibles ;
  • avoir une approche holistique.

 

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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