ESG, les investisseurs choisissent les fonds passifs

45% des actifs investis de façon « responsable » dans les actions internationales sont détenus par des instruments passifs. 

Thomas Furuseth 30.09.2016
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Quels sont les chemins parcourus par ceux qui décident d'introduire des critères ESG dans leur portefeuille financier ? Pour le savoir, nous avons examiné comment les opérateurs européens expriment leur désir d'investissement socialement responsable à partir de notre outil Morningstar Direct.

Pour commencer, nous avons pris les fonds domiciliés en Europe appartenant aux trois catégories Actions Internationales à grandes capitalisations (« value », mixte et croissance). Nous avons ensuite retenu les fonds identifiés comme « socialement responsables ». Enfin, nous avons distingué les instruments actifs des passifs.

A notre grande surprise, la plupart des plus grands fonds ESG suivent des stratégies passives, comme les norvégiens KLP AksjeGlobal, Handelsbanken Global Index Criteria et SEB Ethical Global Index.

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A propos de l'auteur

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  est éditorialiste pour Morningstar Norvège.

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