Pour les investisseurs, il est essentiel de comprendre ce qui pilote la performance des fonds dans lesquels ils investissent. Cette connaissance détaillée leur permet de comprendre la performance passée et d’établir des scénarii quant aux performances futures, en fonction des conditions de marché.
L’exposition à divers facteurs de risque peut varier d’un fonds à l’autre, y compris pour des fonds dans une même catégorie.
Pour aider les investisseurs, Morningstar vient de lancer un modèle de risque multifactoriel qui permet d’analyser la performance d’un fonds à partir de 36 facteurs de risque, incluant les styles, secteurs, régions, les changes, ainsi que des indicateurs propriétaires de Morningstar lié à sa recherche quantitative.
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