L'allocation d'actifs vue par les gérants

Pour des résultats souvent similaires, l'expérience des investisseurs peut varier de façon dramatique.

Laura Lallos 16.06.2016

Quelles allocation entre actions et obligations a généré le rendement le plus élevé au cours des 15 dernières années ? 60/40, 80/20, ou 40/60 ? Quelle que soit l'allocation envisagée, toutes ont à peu près rapporté le même rendement: 10.000 dollars investis il y a 15 ans vaudraient 23.000 dollars aujourd'hui, selon Jeff Holt.

Si le résultat est le même, l'expérience des investisseurs peut être très variée, en raison notamment des différentes phases de volatilité rencontrées en chemin.

Trouver un équilibre entre les attentes des investisseurs, leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque est un défi dans la construction d'une allocation d'actifs.

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A propos de l'auteur

Laura Lallos  Laura Lallos is a former Morningstar analyst and editor, and a frequent contributor to Morningstar Advisor magazine.

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