Trouver la bonne approche pour gérer vos finances

Vos connaissances, votre souhait de gérer vous-mêmes, votre niveau d’imposition et la tolérance à la volatilité peuvent vous aider à identifier les bons investissements.

Christine Benz 20.05.2015
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Nous avons vu dans de précédents articles les points importants à considérer avant de s’exposer à des classes d’actifs comme les actions ou les obligations. Nous avons également abordé des notions importantes comme la diversification http://www.morningstar.fr/fr/news/137838/limportance-de-la-diversification.aspx , qui est au centre de toute construction d’une allocation. Nous avons aussi rappelé l’ordre d’importance des différentes étapes dans la gestion de ses finances personnelles et des techniques telles que le rebalancement.

Pour mettre tout cela en musique, encore reste-t-il quelques points à considérer que nous allons aborder maintenant.

Les travaux de recherche académique et de nombreux professionnels sont d’accord pour considérer que l’allocation d’actifs est un facteur bien plus important pour atteindre ses objectifs financiers que la sélection de titres ou de fonds.

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A propos de l'auteur

Christine Benz

Christine Benz  responsable des questions de finance personnelle de Morningstar.

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