Patrimonia : les CGP reviennent doucement vers les actions

Le gérants de patrimoine font preuve d'un optimisme prudent, et cherchent une certaine flexibilité dans leurs solutions de placement.

Jocelyn Jovène 26.09.2013
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L’optimisme revient doucement chez les CGP. Les résultats de l’enquête réalisée par Morningstar auprès de 400 professionnels de la gestion de patrimoine révèlent l’attente d’une progression de leur activité en 2014, qui devrait être une année « correcte ». Leurs clients restent toutefois toujours très prudents (à 57% selon l’enquête), mais la part des personnes envisageant de prendre plus de risque progresse.

L’enquête montre par ailleurs que l’évolution de l’environnement réglementaire (sur le modèle de rémunération des conseillers) est considérée comme la première source de risque. Certains professionnels présents sur le salon le confirment : « si l’on adopte une telle règle, la moitié des CGP disparaîtra », affirme ainsi un professionnel.

Dans ce contexte, les CGP comptent privilégier les outils de gestion de patrimoine les plus souples, avec une prédilection pour l’assurance-vie et pour les solutions en unité de compte. « Le défi des professionnels est de ne pas bloquer leurs clients sur un type de solution », a expliqué Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, au cours d’une conférence sur le salon.

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.