Soulevez le capot des fonds obligataires...

Les outils pour comprendre la Boîte de Style des fonds obligataires.

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La plupart d'entre nous n’achèteraient pas une maison simplement parce qu'elle semble belle de l'extérieur : nous ferions une visite complète. Nous examinerions la cuisine, vérifierions que la toiture ne fuit pas et que les fondations sont solides.

L'investissement dans un fonds requiert la même attention. Il faut l'étudier de fond en comble avant d'investir. Si le fonds a bien performé par le passé, ce n'est pas suffisant pour y risquer son argent. Il faut comprendre dans quoi le fonds investit - et comment. Il faut savoir ce qu'il y a dans un fonds pour décider s'il vous convient.

Les actifs dans lesquels un fonds investit sont si importants que les analystes Morningstar y consacrent une grande partie de leur temps. Ils examinent les portefeuilles, évoquent avec les gérants leur stratégie, leurs choix de valeurs et leurs derniers arbitrages. Savoir ce qu'un fonds détient vous aide à comprendre les mouvements passés, à fixer des objectifs réalistes et à l'intégrer à vos autres investissements.

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Morningstar Europe Editor  .

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