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Glossaire

Profil de risque

L´optimiseur utilise 5 allocations pré-sélectionnées, allant de Préservation à Agressive. (Note pour les utilisateurs du module Analyse des besoins de Morningstar Advisor Workstation : ces 5 allocations sont choisies parmi les 21 allocations du module). Ces 5 profils de risque diffèrent seulement par leurs allocations en liquidités, obligations et actions (3 catégories actions). Elles sont par ailleurs similaires et présupposent la neutralité/normalité en termes de style, capitalisation, secteurs et qualité de crédit, tant que l´utilisateur ne modifie pas ces paramètres. Tous les poids et paramètres par défaut apparaissent dans les cases appropriées. C´est l´allocation intermédiaire ‘Equilibre’ qui apparaît quand cette page est ouverte.

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