Glossaire

Boîte de Style Morningstar

La boîte de style de Morningstar décrit graphiquement le style d’investissement dominant d’un fonds à un instant t. Pour la partie Actions, la boîte de style comporte deux axes : la taille (grandes capi, moyennes capi et petites capi) et la valorisation (croissance, mixte, valeur), donnant 9 combinaisons de style possibles. Pour la partie Obligations, la boîte de style comporte deux axes : la qualité de crédit (Elevée, Moyenne et Faible) et la sensibilité aux taux d'intérêt (Faible, Moyenne et Elevée), donnant 9 combinaisons de style possibles. La boîte de style donne une photographie instantanée du portefeuille d’un fonds et permet de prendre des décisions simples mais essentielles en terme d’allocation d’actifs. Vous trouverez plus de détails et une explication des calculs dans la section Boîte de Style Morningstar, accessible depuis l’onglet Qui sommes-nous, en cliquant ensuite sur Notre Méthodologie.

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