Réduire l'univers de fonds à une catégorie et/ou un secteur.
La devise de base est utile pour n'afficher que les fonds libellés dans une même devise.
Pour afficher les parts de distribution, choisir distribution (D), pour les parts de capitalisation, choisir (C).
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La notation Morningstar est basée sur la performance d'un fonds par rapport à sa Catégorie Morningstar, prenant en compte le risque et les commissions. Les premiers 10% de chaque Catégorie Morningstar reçoivent cinq étoiles, les 22.5% suivants reçoivent quatre étoiles, les 22.5% suivants reçoivent trois étoiles, les 35% du milieu reçoivent trois étoiles, les 22.5% suivants reçoivent deux étoiles, et les 10% du bas de classement reçoivent une étoile.
Le Risque Morningstar permet d'évaluer les variations de la performance mensuelle d'un fonds par rapport à sa Catégorie Morningstar. Plus les variations sont grandes, plus la note de risque est élevée. Il est également possible d'utiliser l'écart type pour filtrer les fonds par volatilité.
Utiliser les tranches de performance pour voir quels fonds ont surperformé leurs moyennes de catégorie ou un palier spécifique.
Utiliser la Boîte de Style Morningstar Actions pour choisir la capitalisation médiane (grande capi, moyenne capi ou petites capi) et le style d'investissement (valeur, mixte ou croissance) correspondant à votre recherche. La Boîte de Style Obligations combine la sensibilité au taux (haute, moyenne et basse) et la qualité de crédit (haute, moyenne et basse).
L'actif total net est utile pour évaluer la taille d'un fonds, ainsi que son agilité et sa popularité. Utiliser la flèche sur la barre pour choisir une intervalle.
Le minimum de souscription est la plus petite somme qu'un gérant acceptera pour un nouveau compte.
Les frais peuvent affecter négativement les performances des fonds. Le total des frais sur encours est le pourcentage des actifs utilisés pour les dépenses de fonctionnement, les frais de gestion et les frais administratifs, ainsi que les coûts des actifs encourus par le fonds. Les dépenses sont reflétées dans la VL d'un fonds.
Le maximum des frais d'entrée indique la commission qui sera probablement appliquée pour un investissement.