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Top 20 des fonds socialement responsables en Europe

Les ETF à vocation socialement responsable domiciliés en Europe cumulent 903 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ce marché reste fragmenté.

Jocelyn Jovène 07.06.2019

Les fonds et ETF répondant à un mandat socialement responsable domiciliés en Europe représentent un peu plus de 900 milliards d’actifs sous gestion.

Le gros des encours est concentré dans des stratégies actions (495,5 milliards d’euros), loin devant les obligations (172 milliards), les fonds d’allocation (134,1 milliards) ou les fonds monétaires (75,4 milliards).

Le marché des fonds ESG est relativement fragmenté. Nous avons retenu le Top 20 des plus gros fonds accessibles à la vente à travers l’Europe, en excluant du classement les fonds monétaires et divers.

Source : Morningstar Direct

Ce classement fait ressortir des stratégies bien diverses entre secteur de la consommation (Morgan Stanley Global Brands) et des services, fonds d’allocation modérée (Nordea 1 – Stable Return), fonds haut rendement (Robeco High Yield), fonds d’actions asiatiques (Stewart Investors Asia Pacifique Leaders).

Si ces fonds rencontrent un certain succès, les investisseurs devraient faire attention dans leur sélection à ne pas se focaliser uniquement sur leur popularité.

Les frais de gestion de certains de ces fonds sont parfois élevés et il est important que pour des frais élevés, les gérants des fonds proposés sont effectivement en mesure de créer de la valeur sur le long terme – ce que l’on peut mesurer par le classement du fonds par rapport à sa catégorie, son ratio de Sharpe ou son ratio d’information, ainsi que la perte maximale que le fonds a subi par le passé.

 

Cette analyse a été réalisée avec la plate-forme professionnelle Morningstar Direct. Cliquez ici pour en savoir plus.

© Morningstar, 2019 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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