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Investir à bas coût : 5 fonds actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Battre le marché américain est très difficile. Les options les moins chères sont recommandées.

Jocelyn Jovène 15.01.2019

Malgré la correction boursière de l’an dernier, la Bourse américaine a conservé sa réputation de marché le plus difficile à battre.

Sur 10 ans, la moyenne de catégorie des gérants actifs et passifs au sein de la catégorie « Actions Etats-Unis Grandes Capitalisations Mixte », qui ne suit pas un style de gestion en particulier, a enregistré une performance annualisée de 12,85% contre 15,54% pour l’indice S&P 500 (dividendes réinvestis).

Le quartile des meilleurs fonds dans cet univers n’affiche qu’une performance moyenne de 13,70% par an sur le même horizon de temps.

Aussi, pour un investisseur de long terme, face au risque de ne pas choisir le bon gérant, autant prendre les options les moins coûteuses pour s’exposer à la classe d’actifs.

Heureusement, de telles options sont nombreuses.

Sur les 183 fonds agréés à la vente en France dans cette catégorie, nous avons extrait les fonds qui bénéficient d’une note positive de la part de la recherche de Morningstar (note des anlaystes et note quantitative) et en avons retenu 5.

La liste complète des fonds notés positivement est toutefois disponible en cliquant sur ce lien (ils sont classés du moins cher au plus cher).

 

iShares North America Index Fund

Nombre d’étoiles : 5

Note des analystes : Gold

Taille : 2,6 milliards de dollars US

Frais courants de gestion : 0,02%

 

SPDR S&P 500 ETF

Nombre d’étoiles : 5

Note des analystes : Gold

Taille : 3,6 milliards de dollars US

Frais courants de gestion : 0,09%

 

Amundi IS S&P 500 ETF C EUR

Nombre d’étoiles : 5

Note des analystes : Gold

Taille : 4,2 milliards d’euros

Frais courants de gestion : 0,15%

Lyxor MSCI USA ETF Dist A/I

Nombre d’étoiles : 5

Note des analystes : Silver

Taille : 1,1 milliard d’euros

Frais courants de gestion : 0,25%

 

JPM US Equity All Cap C (acc) USD

Nombre d’étoiles : 4

Note des analystes : Silver (note quantitative)

Taille : 1,8 milliard de dollars US

Frais courants de gestion : 0,85%

  

Cette analyse a été réalisée avec la plate-forme professionnelle Morningstar Direct. Cliquez ici pour en savoir plus.

 

© Morningstar, 2018 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

 

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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