Actions internationales : trouver le bon fonds socialement responsable

Combiner plusieurs critères est indispensable pour trouver le fonds qui correspond bien à vos attentes.

Jocelyn Jovène 11.06.2018

Les investisseurs désireux de diversifier leur portefeuille en respectant une démarche socialement responsable ont aujourd’hui un choix relativement varié dans l’univers des fonds gérés de manière active comme passive.

Nous avons ainsi identifié 42 fonds pour lesquels Morningstar a pu calculer une note de durabilité, parmi lesquels deux reçoivent une note positive des analystes, même si leur note de durabilité les place dans la médiane de leur catégorie.

Il s’agit des fonds Robeco QI Global Conservative Equities et Vanguard SRI Global Stock. Cependant, si leur note de durabilité ne les distingue guère du reste de leur catégorie, leurs performances les placent largement en tête. C’est en particulier le cas du fonds Vanguard, qui domine sa catégorie à l’aune de sa performance sur 5 ans (+11,95%), le fonds Robeco affichant une performance annualisée de 10,38% au cours de la même période.

Sur le seul plan de la note de durabilité, le fonds BL-Equities se distingue avec la meilleure note de durabilité, suivi par les fonds BNP Paribas Retraite Responsable et Sanso Carbon Initiative.

Classement sur 5 ans

Source : Morningstar Direct

Le tableau qui suit fournit un ensemble de points de données. Il montre combien il est important pour les investisseurs de contrebalancer le mandat déclaré des fonds avec la note de durabilité, mais également de faire attention à des critères importants comme les frais de gestion, la performance passée ajustée du risque et le risque de perte en capital.

Disposer d’un historique de performance éprouvé par plusieurs environnements de marché est également un critère important à prendre en considération.

 Liste des fonds actions internationales de grande capitalisation mixte

 

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.