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Actions : nos meilleures idées de fonds

Nous avons extrait de notre base les fonds les mieux notés pour aider les investisseurs à choisir parmi les options les moins chères.

Jocelyn Jovène 19.12.2017

Au regard de la hausse des marchés actions depuis la crise financière de 2008 et des niveaux de valorisation atteints par certaines Bourses, les investisseurs souhaitant détenir des actions et s’exposer à la classe d’actifs par l’intermédiaire de fonds actifs ou passifs vont devoir redoubler de vigilance.

Non seulement ils devront sélectionner les gérants qui ont l’historique de performance le plus éprouvé, disposent de ressources suffisantes et ont un process discipline et stable dans le temps.

Mais ils devront aussi regarder du côté des frais de gestion, compte tenu de l’importance de ces derniers dans la performance future d’un fonds.

La note quantitative permet en outre de déceler si des fonds faiblement noté (moins de 3 étoiles) ne constituent pas une opportunité d’investissement pour le long terme, à partir du moment où la conviction des analystes Morningstar n’a pas changé sur la qualité des gestions notées.

Grâce à notre outil de sélection de fonds Direct, nous avons extrait un certain nombre de points de données (ratio de Sharpe, frais, taille des fonds, note quantitative et des analystes, ESG) sur les fonds actions disponibles à la vente en France.

Ces fonds sont classés par frais courants croissants et par catégorie Morningstar, et ont été triés par grandes zones géographiques (même si cela se traduit parfois par des tableaux de grande taille).

Les investisseurs ont ainsi accès à pas moins de 300 fonds dans l’univers actions.

Il est important qu’ils aient au préalable une idée précise du type de classes d’actifs auxquelles ils souhaitent s’exposer dans le cadre de leur construction de portefeuille avant de regarder plus en détail les points de données que nous leur proposons.

Fonds actions (classement par catégories/frais courants ; données au 15 décembre 2017)

 Catégorie Actions américaines

 Catégorie Actions européennes

 Catégorie Actions émergentes

 Catégorie Actions asiatiques

 Catégorie Actions globales

 

© Morningstar, 2017 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement. 

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A propos de l'auteur Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.