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Le fonds SPDR MSCI Europe UCITS ETF noté Silver

Ce fonds est un bon moyen d’avoir une exposition diversifiée à la classe d’actifs.

Jocelyn Jovène 06.12.2017

Le fonds SPDR MSCI Europe UCITS ETF représente une offre intéressante pour les investisseurs qui cherchent une exposition large et bien diversifiée à la classe d’actifs.

Le fonds représente 85% du marché d’actions européen. Par construction, au regard de la moyenne de catégorie Morningstar Actions de grandes capitalisations mixtes qui inclut des fonds gérés activement, l’indice MSCI Europe affiche une légère surpondération en grandes capitalisations au détriment des valeurs petites et moyennes. Mais il offre toutefois une bonne représentation de l’univers d’investissement accessible aux investisseurs.

Le fonds domicilié en Irlande a absorbé la version domiciliée en France et commercialisée depuis décembre 2014, avec un process d’investissement identique.

Les frais (25 points de base) sont inférieurs que la moyenne de catégorie (92 points de base) mais également en-deçà des seuls ETF répliquant la performance du MSCI Europe. Avant l’absorption, les frais étaient de 30 points de base.

La performance le situe dans le premier quartile de sa catégorie sur une base ajustée du risque sur 3, 5 et 10 ans glissants, ce qui en fait un concurrent très sérieux pour les gérants actifs. Il a également battu son indice de référence et la plupart de ses concurrents directs.

 

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A propos de l'auteur Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.