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Fonds petites et moyennes valeurs : combien de divisions ?

Les investisseurs ont accès à 310 fonds dans les catégories de petites et moyennes valeurs européennes.

Jocelyn Jovène 26.06.2017

Les catégories de petites et moyennes valeurs (Europe, Europe ex-UK, Eurozone) cumulent 59,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, logés dans 310 fonds ouverts.

Sans surprise, la taille de ces fonds est relativement petite : les actifs médians sont de 96 millions d’euros, et seuls 9 fonds gèrent plus de 1 milliard d’euros – le plus gros gérant 2,4 milliards.

17 fonds sont notés par les analystes Morningstar, dont 13 ont une note positive, mais aucun n’a de note Gold.

Sur 10 ans, le fonds qui a le plus créé de valeur pour ses investisseurs est le fonds Groupama Avenir Euro, avec une performance annualisée de 9,66%, contre une performance moyenne de 4,4% pour les 310 fonds.

Il a réalisé cette performance avec une volatilité proche de la moyenne, ce qui se traduit par une performance ajustée du risque parmi les meilleures de ses comparables (même s’il n’est pas le mieux disant à l’aune de ce critère calculé par Morningstar).

Liste des fonds dont l'encours dépasse 500 millions d'euros

Source : Morningstar Direct

 

Performance, volatilité des fonds ayant plus de 500 millions d'euros d'encours

Source : Morningstar Direct

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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