Depuis le début du mois de septembre, l’équipe d’analystes fonds Morningstar a confirmé la note de 18 fonds.
L’équipe a par ailleurs relevé la note d’un fonds qui a obtenu la note « Bronze ».
Enfin, 3 notes ont été placées « sous surveillance ».
Source: Morningstar.
DNCA Value Europe C
Nous avons relevé la note des Analystes Morningstar du fonds DNCA Value Europe à Bronze, contre Neutre précédemment. L’équipe de gestion du fonds a été renforcée avec le recrutement de Lucy Bonmartel, 16 ans d’expérience, qui co-gère désormais la stratégie aux côtés d’Isaac Chebar. La stratégie continue à favoriser les titres décotés, tout en évitant les sociétés dont les bilans sont jugés trop fragiles. Cette approche a délivré de solides résultats sur le long terme, tout en limitant le risque, particulièrement à la baisse. En outre, les bons résultats du fonds en 2013 ont démontré que la stratégie peut surperformer dans des conditions de marché variées, et non uniquement en marchés baissiers, ce qui a également contribué à renforcer notre conviction.
Sarasin Sustainable Bond P EUR
Nous avons placé le fonds Sarasin Sustainable Bond EUR « sous surveillance » dans la foulée de l'annonce du départ du gérant précédent du fonds, Oscar Alberte, à la fin août 2014. Alberte a abandonné la gestion du fonds le 31 juillet 2014 et a été remplacé par Cédric Willi. Ce dernier était co-gérant aux cotés d'Alberte depuis 2012. Le fonds détenait auparavant une Note des analystes Morningstar « Négative ».
Threadneedle (Lux) UK Equities AG
Suite à l'annonce par Threadneedle Investments du départ de l'entreprise le 3 septembre 2014 de Simon Brazier, gérant du fonds Threadneedle (Lux) UK Equities AG, et du co-gérant Blake Hutchins, nous avons placé la note des analystes Morningstar du fonds « sous surveillance ». Le fonds détenait jusqu'ici une note « Silver ». À l'avenir, Leigh Harrison, Responsable actions de Threadneedle, sera en charge de l'équipe actions Royaume-Uni et le fonds sera géré par Chris Kinder, un gérant senior et membre important de l'équipe actions Royaume-Uni. Nous allons rencontrer M. Kinder dans les prochaines semaines pour examiner ses projets concernant le fonds.
Threadneedle UK Fund Retail
Suite à l'annonce par Threadneedle Investments du départ de l'entreprise le 3 septembre 2014 de Simon Brazier, gérant du fonds Threadneedle UK, et du co-gérant Blake Hutchins, nous avons placé la note des analystes Morningstar du fonds « sous surveillance ». Le fonds détenait jusqu'ici une note « Silver ». À l'avenir, Leigh Harrison, Responsable actions de Threadneedle sera en charge de l'équipe actions Royaume-Uni et le fonds sera géré par Chris Kinder, un gérant senior et membre important de l'équipe actions Royaume-Uni. Nous allons rencontrer M. Kinder dans les prochaines semaines pour examiner ses projets concernant le fonds.
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