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Morningstar Help
Pourquoi certains fonds n’ont pas de notation Morningstar?
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un fonds n’a pas de notation Morningstar.
  • Le fonds n’a pas trois ans d’existence
  • La notation du fonds a été suspendue
  • Certaines catégories ne sont plus notées. En effet, une catégorie peut contenir des fonds ayant des facteurs de risques différents. Par exemple, Morningstar ne note plus la catégorie Euro Absolute Return depuis octobre 2010.
  • La catégorie contient moins de cinq fonds.
Pourquoi deux fonds à performances similaires peuvent avoir des notations différentes ?

Notre équipe de recherche fournit une évaluation prospective sur l’évolution d’un fonds en fonction des différentes conditions de marchés. Elle aide ainsi les investisseurs à former des attentes réalistes en termes de performance et à gérer leurs portefeuilles de manière avisée. Différents critères rentrent en ligne de compte et affectent la notation, comme l’aversion au risque ou les frais de gestion.

Où puis-je trouver l’explication des termes que je ne comprends pas ?

Nous avons une section Glossaire que vous pouvez consulter en bas de chaque page. Si vous ne trouvez pas le mot que vous cherchez, n’hésitez pas à nous le signaler afin que nous puissions l’ajouter.

Pourquoi mon fonds est il note différemment selon la Notation Morningstar et la Notation Qualitative ?

La Notation Morningstar est basée sur les performances mathématiques passées. La notation qualitative reflète, quant à elle, la capacité d’un fonds à performer dans le futur qui est une opinion subjective. C’est la raison pour laquelle la Notation Morningstar peut être différente de la notation Qualitative. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la  section « Aide » puis « méthodologie » en bas de chaque page.

Quelles sont en moyenne les dates de mise à jour de la Notation Morningstar et la Notation Qualitative ?

Notre Notation Morningstar est mise à jour une fois mensuellement. Chaque début de mois, nous recueillons les informations du mois précédent afin d’en calculer les performances. La Notation Qualitative affiche la notation actuelle du fonds en fonction des différentes publications et des analyses qualitatives.  

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